Ofertas Públicas - Investimento em empresas que estão abrindo capital

Nome da Empresa:	MAIS SHOPPING LARGO 13 FII	Fazer Pedido
Valor Máximo:	R$ 1.500.000,00
Valor Mínimo:	R$ 5.000,00
Data Limite:	10/09/2010
Hora Limite:	16:00

Nome da Empresa:	RB CAPITAL FII	Fazer Pedido
Valor Mínimo:	R$ 150.000,00
Data Limite:	10/09/2010
Hora Limite:	16:00

Datas Principais

21/01/2010 - Início do Período de Reserva
26/01/2010 - Encerramento do Período de Reserva
27/01/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por Ação
29/01/2010 - Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA
02/02/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Aliansce Shopping Centers S.A., realizado no dia 27/01/2010, fixou o preço em R$ 9,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos. As Pessoas Vinculadas foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 02/02/2010.

Datas Principais

30/11/2009 - Início do Período de Reserva
07/12/2009 - Encerramento do Período de Reserva
08/12/2009 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por Unit
10/12/2009 - Início da negociação das Units na BM&FBOVESPA
15/12/2009 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Anhanguera Educacional Participações S.A., realizado no dia 08/12/2009, fixou o preço em R$ 22,50 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos até o valor de R$ 239.152,50, que equivalem a 10.629 ações. As Pessoas Vinculadas foram excluídas da oferta. O início das negociações será dia 10/12/2009. A liquidação ocorrerá dia 15/12/2009.

Datas Principais

21/06/2010 - Início do Período de Reservas
23/06/2010 - Encerramento do Período de Reserva para Acionista
29/06/2010 - Encerramento do Período de Reserva
01/07/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
06/07/2010 - Data de liquidação
02/07/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações do Banco do Brasil S.A., realizado no dia 30/06/2010, fixou o preço em R$ 24,65 por ação. Na oferta dos Acionistas os investidores foram atendidos em seu limite de direito ou na quantidade reservada, o que for menor. Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados do Banco do Brasil foram integralmente atendidos. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais e do FIA BB foram atendidos proporcionalmente sendo rateados em 72,00%. As Pessoas Vinculadas foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 06/07/2010.

Datas Principais

24/11/2009 - Início do Período de Reserva
02/12/2009 - Término do período de reserva para pessoas vinculadas
11/12/2009 - Término do período de reserva
14/12/2009 - Realização do Procedimento de Bookbuilding
17/12/2009 - Liquidação Física e Financeira - 1ª série
18/12/2009 - Liquidação Física e Financeira - 2ª série

Bookbuilding

O bookbuilding da oferta de debêntures do BNDES Participações S.A - BNDESPAR cujo valor nominal é R$ 1.000,00 realizado no dia 14/12/2009, fixou as taxas em: Para a 1ª Série (pré-fixada): 0,30%. Para a 2ª Série (pós-fixado): 0,30%. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As Pessoas Vinculadas foram atendidas na oferta para reservas efetuadas até o dia 02/12/2009. Liquidação Física e Financeira - 1ª série 17/12/2009 Liquidação Física e Financeira - 2ª série 18/12/2009

Datas Principais

24/11/2009 - Início do Período de Reserva
02/12/2009 - Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
11/12/2009 - Término do Período de Reserva
14/12/2009 - Realização do Procedimento de Bookbuilding
17/12/2009 - Liquidação Física e Financeira - 1ª série
18/12/2009 - Liquidação Física e Financeira - 2ª série

Bookbuilding

O bookbuilding da oferta de debêntures do BNDES Participações S.A - BNDESPAR cujo valor nominal é R$ 1.000,00 realizado no dia 14/12/2009, fixou as taxas em: Para a 1ª Série (pré-fixada): 0,30%. Para a 2ª Série (pós-fixado): 0,30%. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As Pessoas Vinculadas foram atendidas na oferta para reservas efetuadas até o dia 02/12/2009. Liquidação Física e Financeira - 1ª série 17/12/2009. Liquidação Física e Financeira - 2ª série 18/12/2009

Datas Principais

24/02/2010 - Início do Período de Reserva
03/03/2010 - Encerramento do Período de Reserva
04/03/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
08/03/2010 - Início das negociações das Ações na BM&FBOVESPA
10/03/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da BR Properties S.A., realizado no dia 04/03/2010, fixou o preço em R$ 13,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos. As Pessoas Vinculadas foram incluídas na oferta. As negociações iniciam-se dia 08/03/2010 e a liquidação ocorrerá no dia 10/03/2010.

Datas Principais

27/04/2010 - Início e Encerramento do período de reservas
28/04/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
30/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
04/05/2010 - Data de liquidação

Datas Principais

22/03/2010 - Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas) e encerramento para pessoas vinculadas
29/03/2010 - Encerramento do Período de Reserva (exceto para Pessoas Vinculadas)
30/03/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e fixação do preço por ação
01/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
06/04/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., realizado no dia 30/03/2010, fixou o preço em R$ 9,50 por ação. Nas ofertas de varejo e funcionários os pedidos de reserva foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.991,50. Os investidores vinculados foram incluídos da oferta. O início das negociações será dia 01/04/2010 sob o código ECOR3. A liquidação ocorrerá no dia 06/04/2010.

Datas Principais

19/11/2009 - Início do Período de Reserva
23/11/2009 - Encerramento do Período de Reserva
24/11/2009 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
26/11/2009 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
30/11/2009 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da EDP - Energias do Brasil S.A., realizado no dia 24/11/2009, fixou o preço em R$ 28,50 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram atendidos integralmente até o valor de R$ 133.608,00. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 30/11/2009.

Datas Principais

08/04/2010 - Início do período de reservas
14/04/2010 - Encerramento do Período de Reservas
15/04/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
19/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
22/04/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Even Construtora e Incorporadora S.A., realizado no dia 15/03/2010, fixou o preço em R$ 6,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 36.342,00 que equivalem a 6.057 ações. Os Vinculados foram incluídos na Oferta. O início das negociações é dia 19/04/2010 sob o código EVEN3.e a liquidação ocorrerá no dia 22/04/2010.

Datas Principais

15/03/2010 - Início do Período de Reserva
19/03/2010 - Término das apresentações a potenciais investidores
07/04/2010 - Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
16/04/2010 - Término do Período de Reserva
20/04/2010 - Data de conclusão e alocação das ordens recebidas
29/04/2010 - Liquidação Financeira da Oferta
30/04/2010 - Início de Negociação das Cotas

Datas Principais

07/12/2009 - Início do Período de Reserva
14/12/2009 - Encerramento do Período de Reserva
15/12/2009 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por Ação
17/12/2009 - Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA
21/12/2009 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Fleury S.A., realizado no dia 15/12/2009, fixou o preço em R$ 16,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos até o valor de R$ 17.472,00, que equivalem a 1.092,00 ações. As Pessoas Vinculadas foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 21/12/2009.

Datas Principais

18/03/2010 - Início do Período de Reserva
22/03/2010 - Encerramento do Período de Reserva
23/03/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
25/03/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
29/03/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Gafisa S.A., realizado no dia 23/03/2010, fixou o preço em R$ 12,50 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00, sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 51,425%. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta. A negociação inicia-se no dia 25/03/2010 sob o código GFSA3. A liquidação ocorrerá no dia 29/03/2010.

Datas Principais

25/03/2010 - Início do período de reservas
30/03/2010 - Encerramento do Período de Reservas
31/03/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
05/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
07/04/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Hypermarcas S.A., realizado no dia 31/03/2010, fixou o preço em R$ 21,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00, sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 67,75%. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta. O início das negociações será dia 05/04/2010 sob o código HYPE3 e a liquidação ocorrerá no dia 07/04/2010.

Datas Principais

25/01/2010 - Início do Período de Reserva
01/02/2010 - Encerramento do Período de Reserva
02/02/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
04/02/2010 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
08/02/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da InPar S.A., realizado no dia 02/02/2010, fixou o preço em R$ 3,20 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores da Oferta Acionistas foram atendidos integralmente, de acordo com os direitos definidos no Aviso ao Mercado. Os investidores vinculados foram excluídos da Oferta. A liquidação ocorrerá no dia 08/02/2010.

Datas Principais

14/04/2010 - Início do Período de Reservas
26/04/2010 - Encerramento do Período de Reservas
27/04/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
29/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
03/05/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta primária de ações da JBS S.A., realizado no dia 27/4/2010, fixou o preço em R$ 8,00 por ação. Os pedidos de reservas de investidores não institucionais Com Prioridade de Alocação foram integralmente atendidos. Os Pedidos de Reservas de investidores não institucionais Sem Prioridade de Alocação foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00, sobre o que excedeu foi aplicado rateio de 47,24 %. Os investidores vinculados foram incluídos na oferta. O início das negociações será dia 29/04/2010 e a liquidação da oferta ocorrerá no dia 03/05/2010.

Datas Principais

06/04/2010 - Início do período de reservas
14/04/2010 - Encerramento do Período de Reservas
20/04/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
22/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
26/04/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações Julio Simões Logística S.A., realizado no dia 19/04/2010, fixou o preço em R$ 8,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 300.000,00. Os Vinculados foram incluídos na Oferta. O início das negociações será dia 22/04/2010 sob o código JSLG3 e a liquidação ocorrerá no dia 26/04/2010.

Datas Principais

07/04/2010 - Início do período de reservas (inclusive para Investidores da Oferta Prioritária)
13/04/2010 - Encerramento do Período de Reserva (inclusive para Investidores da Oferta Prioritária)
14/04/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
16/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
20/04/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A., realizado no dia 14/03/2010, fixou o preço em R$ 11,50 por ação. Os pedidos de reserva dos Acionistas foram atendidos integralmente. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais incluindo colaboradores da empresa também foram atendidos integralmente até o valor de R$299.989,00. As Pessoas Vinculadas foram incluídas na oferta. O início das negociações é dia 16/04/2010 sob o código MILS3 A liquidação ocorrerá no dia 20/04/2010.

Datas Principais

26/01/2010 - Início do Período de Reserva
02/02/2010 - Encerramento do Período de Reserva
03/02/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
05/02/2010 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
09/02/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Multiplus S.A., realizado no dia 03/02/2010, fixou o preço em R$ 16,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos. As Pessoas Vinculadas foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 09/02/2010.

Datas Principais

09/03/2010 - Início do Período de Reserva
16/03/2010 - Encerramento do Período de Reserva
18/03/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
22/03/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
24/03/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações ordinárias da OSX Brasil S.A., realizado no dia 18/3/2008, fixou o preço em R$ 800,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores não institucionais foram integralmente atendidos em lotes de 100 ações. Os investidores vinculados foram incluídos na oferta. A negociação inicia-se dia 22/03/2010 sob o código OSXB3 e a liquidação ocorrerá no dia 24/03/2010.

Datas Principais

26/01/2010 - Início do Período de Reserva
03/02/2010 - Encerramento do Período de Reserva
04/02/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
05/02/2010 - Início da Oferta
10/02/2010 - Data da liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, realizado no dia 04/02/2010, fixou o preço em R$ 14,50 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores da Oferta Acionistas foram atendidos integralmente. Os pedidos de reserva dos investidores da Oferta de Varejo foram atendidos integralmente até o valor financeiro de R$ 240.816,00 equivalente a 254.119 ações. Os investidores vinculados foram excluídos da Oferta. A liquidação da Oferta ocorrerá no dia 10/02/2010.

Datas Principais

02/07/2010 - Início do Período de Reservas
08/07/2010 - Encerramento do Período de Reserva
09/07/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
13/07/2010 - Início de negociação das Units na BM&FBOVESPA
15/07/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de units da Renova Energia S.A., realizado no dia 08/07/2010, fixou o preço em R$ 15,00 por unit. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 15/07/2010.

Datas Principais

02/06/2010 - Início do Período de Reservas
23/07/2010 - Encerramento do Período de Reserva
03/08/2010 - Data de Liquidação
28/07/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

Bookbuilding

O preço da Cota é R$ 100,00 conforme definido pelos documentos já publicados anteriormente. Ocorreu a distribuição parcial das cotas inicialmente ofertadas, qual sejam, 2.000.000.000 de cotas. Devido à distribuição parcial das cotas segue o resultado para cada uma das modalidades: As modalidades 4 e 9 foram atendidas integralmente; As modalidades 3 e 8 foram modalidades nas quais os investidores efetuaram as reservas condicionando a colocação do Montante Mínimo (R$80 milhões) e com o recebimento do proporcional das cotas. Neste caso foi aplicado um redutor de 47,8337% sobre as reservas e os valores financeiros resultantes foram atendidos integralmente. Por exemplo, um investidor que tenha efetuado uma reserva de R$ 10.000,00 com a aplicação do fator resulta num valor financeiro de R$4.783,37 que corresponde a uma quantidade de 47 cotas e portanto equivalente a um valor financeiro efetivo de R$ 4.700,00; As modalidades 2 e 6 foram modalidades nas quais os investidores somente participariam caso houvesse a distribuição total. Como não houve a distribuição total as reservas foram desconsideradas; As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 03/08/2010.

Prospecto Definitivo