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Ofertas Atuais

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Ofertas Anteriores

XP CORPORATE MACAÉ FII

Datas Principais

15/02/2013 - Início do Período de Alocação Pessoa Vinculada
15/02/2013 - Início do Período de Alocação Pessoa Não Vinculada
19/02/2013 - Encerramento do Período de Alocação Pessoa Vinculada
28/02/2013 - Encerramento do Período de Alocação Pessoa Não Vinculada
05/03/2013 - Data da Primeira Liquidação
06/03/2013 - Início do Período de Alocação Pessoa Não Vinculada Modalidade 14
12/03/2013 - Encerramento do Período de Alocação Pessoa Não Vinculada Modalidade 14

VIA VAREJO S.A.

Datas Principais

02/12/2013 - Início do Período de Reserva
11/12/2013 - Encerramento do Período de Reserva
12/12/2013 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
16/12/2013 - Início das negociações das Units na BM&FBOVESPA
18/12/2013 - Data de Liquidação

Unicasa

Datas Principais

12/04/2012 - Início do Período de Reserva
23/04/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
24/04/2012 - Encerramento do Período de Reserva
25/04/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
27/04/2012 - Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA
02/05/2012 - Data de Liquidação

Tecnisa S.A.

Datas Principais

27/01/2011 - Início do Período de Reserva
31/01/2011 - Encerramento do Período de Reserva
01/02/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
03/02/2011 - Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA
07/01/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Tecnisa S.A. realizado no dia 01/02/2011, fixou o preço em R$ 10,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 21.910,00, que equivalem a 2.191 ações. As reservas de investidores não institucionais que superaram este valor foram atendidas somente até ao valor financeiro definido anteriormente. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 07/10/2010.

Technos S.A.

Datas Principais

16/06/2011 - Início do Período de Reserva
16/06/2011 - Encerramento do Período de Reserva (Vinculados)
27/06/2011 - Encerramento do Período de Reserva
28/06/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
01/07/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
05/07/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Technos S.A., realizado no dia 28/06/2011, fixou o preço em R$ 16,50 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.986,50, que equivalem a 18.181 ações. As ?Pessoas Vinculadas? que efetuaram seus pedidos fora do prazo estipulado foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 05/07/2011.

Taesa S.A.

Datas Principais

10/07/2012 - Início do Período de Reserva
18/07/2012 - Encerramento do Período de Reserva
19/07/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
23/07/2012 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
25/07/2012 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de unit da TAESA ?Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A?, realizado no dia 19/07/2012, fixou o preço em R$ 65,00 por unit. Na Oferta de Empregados os investidores foram atendidos integralmente até o valor de R$26.325,00, que equivalem a 405 units. Na oferta de Varejo, os pedidos de reservas dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$299.975,00, que equivalem a 4.615 units. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. - A liquidação será em 25/07/2012.

TUPY S.A. - DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA

Datas Principais

02/10/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
02/10/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo
07/10/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
15/10/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo
16/10/2013 - Bookbuilding
18/10/2013 - Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
22/10/2013 - Data de Liquidação

TRX REALTY

Datas Principais

02/06/2010 - Início do Período de Reservas
23/07/2010 - Encerramento do Período de Reserva
03/08/2010 - Data de Liquidação
28/07/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

Bookbuilding

O preço da Cota é R$ 100,00 conforme definido pelos documentos já publicados anteriormente. Ocorreu a distribuição parcial das cotas inicialmente ofertadas, qual sejam, 2.000.000.000 de cotas. Devido à distribuição parcial das cotas segue o resultado para cada uma das modalidades: As modalidades 4 e 9 foram atendidas integralmente; As modalidades 3 e 8 foram modalidades nas quais os investidores efetuaram as reservas condicionando a colocação do Montante Mínimo (R$80 milhões) e com o recebimento do proporcional das cotas. Neste caso foi aplicado um redutor de 47,8337% sobre as reservas e os valores financeiros resultantes foram atendidos integralmente. Por exemplo, um investidor que tenha efetuado uma reserva de R$ 10.000,00 com a aplicação do fator resulta num valor financeiro de R$4.783,37 que corresponde a uma quantidade de 47 cotas e portanto equivalente a um valor financeiro efetivo de R$ 4.700,00; As modalidades 2 e 6 foram modalidades nas quais os investidores somente participariam caso houvesse a distribuição total. Como não houve a distribuição total as reservas foram desconsideradas; As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 03/08/2010.

Prospecto Definitivo

TRX Edifícios Corporativos FII

Datas Principais

21/09/2012 - Início do Período de Reserva
31/10/2012 - Encerramento do Período de Reserva
01/11/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
06/11/2012 - Data de Liquidação

TIM Participações S.A.

Datas Principais

22/09/2011 - Início do Período de Reserva
23/09/2011 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
29/09/2011 - Encerramento do Período de Reserva Oferta Prioritária
03/10/2011 - Encerramento do Período de Reserva Oferta Varejo
05/10/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
06/10/2011 - Início da negociação das Ações da Oferta na BM&FBOVESPA
10/10/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações ordinárias da TIM Participações S.A., realizado em 04/10/2011, fixou o preço em R$ 8,60 por ação. Os pedidos de reserva dos acionistas foram atendidos integralmente até o limite máximo de subscrição. Os investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299,993,80. As ?Pessoas Vinculadas? que fizeram reserva até o dia 23/09/2011 foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada corretora consorciada. A liquidação ocorrerá no dia 10/10/2011.

T4F Entretenimento S.A.

Datas Principais

31/03/2011 - Início do Período de Reserva
06/04/2011 - Encerramento do Período de Reserva
07/04/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
11/04/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
13/04/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da T4F Entretenimento S. A. realizado no dia 11/04/2011, fixou o preço em R$ 16,00 por ação. Não houve rateio na oferta de varejo. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 300.000,00 que equivalem a 18.750 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas na alocação da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 15/04/2011.

Suzano Papel e Celulose S. A. - Ações PNB

Datas Principais

18/06/2012 - Início do Período de Reserva
18/06/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
26/06/2012 - Encerramento do Período de Reserva
27/06/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
29/06/2012 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
03/07/2012 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Suzano Papel e Celulose S.A., realizado no dia 27/06/2012, fixou o preço das ações ordinárias (ON), ações preferenciais classe A (PNA) e ações preferenciais classe B em R$ 4,00 por ação. Na oferta de Varejo de Ações Ordinárias (ON): Não houve oferta de Varejo. Na oferta de Acionista de Ações Ordinárias (ON): Os pedidos de reserva das modalidades de Acionistas da Suzano ON foram integralmente atendidos. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. Na oferta de Varejo de Ações Preferenciais classe A (PNA): Os pedidos de reservas dos investidores foram atendidos integralmente até o valor de R$300.000,00, que equivalem a 75.000 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. Na oferta de Acionista de Ações Preferenciais classe A (PNA): Nas modalidades (11 e 21) condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação. Nas modalidades (13 e 23) condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas que resultaram em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras: Na rodada de sobras foi aplicado um fator de 20,080270012336613 (Fator 1) à quantidade de ações referente ao Limite de Subscrição Proporcional. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o produto do Limite de Subscrição Proporcional pelo Fator 1 (Produto 1), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. Na oferta de Varejo de Ações Preferenciais classe B (PNB) Não houve oferta de Varejo. Na oferta de Acionistas de Ações Preferenciais classe B (PNB): Os pedidos de reserva das modalidades de Acionistas da Suzano PNB foram integralmente atendidos. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta.

Suzano Papel e Celulose S. A. - Ações PNA

Datas Principais

18/06/2012 - Início do Período de Reserva
18/06/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
26/06/2012 - Encerramento do Período de Reserva
27/06/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
29/06/2012 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
03/07/2012 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Suzano Papel e Celulose S.A., realizado no dia 27/06/2012, fixou o preço das ações ordinárias (ON), ações preferenciais classe A (PNA) e ações preferenciais classe B em R$ 4,00 por ação. Na oferta de Varejo de Ações Ordinárias (ON): Não houve oferta de Varejo. Na oferta de Acionista de Ações Ordinárias (ON): Os pedidos de reserva das modalidades de Acionistas da Suzano ON foram integralmente atendidos. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. Na oferta de Varejo de Ações Preferenciais classe A (PNA): Os pedidos de reservas dos investidores foram atendidos integralmente até o valor de R$300.000,00, que equivalem a 75.000 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. Na oferta de Acionista de Ações Preferenciais classe A (PNA): Nas modalidades (11 e 21) condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação. Nas modalidades (13 e 23) condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas que resultaram em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras: Na rodada de sobras foi aplicado um fator de 20,080270012336613 (Fator 1) à quantidade de ações referente ao Limite de Subscrição Proporcional. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o produto do Limite de Subscrição Proporcional pelo Fator 1 (Produto 1), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. Na oferta de Varejo de Ações Preferenciais classe B (PNB) Não houve oferta de Varejo. Na oferta de Acionistas de Ações Preferenciais classe B (PNB): Os pedidos de reserva das modalidades de Acionistas da Suzano PNB foram integralmente atendidos. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta.

Suzano Papel e Celulose S. A. - Ações ON

Datas Principais

18/06/2012 - Início do Período de Reserva
18/06/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
26/06/2012 - Encerramento do Período de Reserva
27/06/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
29/06/2012 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
03/07/2012 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Suzano Papel e Celulose S.A., realizado no dia 27/06/2012, fixou o preço das ações ordinárias (ON), ações preferenciais classe A (PNA) e ações preferenciais classe B em R$ 4,00 por ação. Na oferta de Varejo de Ações Ordinárias (ON): Não houve oferta de Varejo. Na oferta de Acionista de Ações Ordinárias (ON): Os pedidos de reserva das modalidades de Acionistas da Suzano ON foram integralmente atendidos. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. Na oferta de Varejo de Ações Preferenciais classe A (PNA): Os pedidos de reservas dos investidores foram atendidos integralmente até o valor de R$300.000,00, que equivalem a 75.000 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. Na oferta de Acionista de Ações Preferenciais classe A (PNA): Nas modalidades (11 e 21) condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação. Nas modalidades (13 e 23) condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas que resultaram em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras: Na rodada de sobras foi aplicado um fator de 20,080270012336613 (Fator 1) à quantidade de ações referente ao Limite de Subscrição Proporcional. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o produto do Limite de Subscrição Proporcional pelo Fator 1 (Produto 1), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. Na oferta de Varejo de Ações Preferenciais classe B (PNB) Não houve oferta de Varejo. Na oferta de Acionistas de Ações Preferenciais classe B (PNB): Os pedidos de reserva das modalidades de Acionistas da Suzano PNB foram integralmente atendidos. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta.

Sonae Sierra Brasil S.A.

Datas Principais

24/01/2011 - Início do Período de Reservas
31/01/2011 - Encerramento do Período de Reserva
01/02/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
03/02/2011 - Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA
07/02/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Sonae Sierra Brasil S.A., realizado no dia 01/02/2011, fixou o preço em R$ 20,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00, que equivalem a 250 ações, sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 30,95%. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 07/02/2011.

Seabras Serviços de Petróleo S. A.

Datas Principais

30/01/2012 - Início do Período de Reserva
30/01/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
08/02/2012 - Encerramento do Período de Reserva
09/02/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
13/02/2012 - Início da negociação das Ações da Oferta na BM&FBOVESPA
15/02/2012 - Data de Liquidação

Santander Agencias FII

Datas Principais

13/11/2012 - Início do Período de Reserva
18/12/2012 - Encerramento do Período de Reserva
19/12/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
21/12/2012 - Data de Liquidação
29/11/2012 - Encerramento do Período de Reserva Vinculados

SP DOWNTOWN FII

Datas Principais

14/01/2013 - Início do Período de Reserva
30/01/2013 - Encerramento do Período de Reserva Vinculados
08/02/2013 - Encerramento do Período de Reserva Não Vinculados
11/02/2013 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
25/02/2013 - Data de Liquidação

SMILES S.A.

Datas Principais

15/04/2013 - Início do Período de Reserva
15/04/2013 - Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/04/2013 - Encerramento do Período de Reserva
25/04/2013 - Bookbuilding
29/04/2013 - Início das negociações das Ações na BM&FBOVESPA
02/05/2013 - Data de Liquidação

SENIOR SOLUTIONS S.A. - DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA

Datas Principais

21/02/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
21/02/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo (não vinculados)
22/02/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
05/03/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo
06/03/2013 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
12/03/2013 - Data de Liquidação

SDI Logística Rio Fundo FII

Datas Principais

17/10/2012 - Início do Período de Reserva
26/10/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
07/11/2012 - Encerramento do Período de Reserva
08/11/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
14/11/2012 - Data de Liquidação

Rio Negro - FII

Datas Principais

11/05/2012 - Início do Período de Reserva
25/05/2012 - Encerramento do Período de Reserva
25/05/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
31/05/2012 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O preço da cota, conforme os documentos da oferta do Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negro ? FII é de R$ 100,00. De acordo com informações do Coordenador Líder da oferta houve a distribuição total do fundo. Aos pedidos de reserva foi aplicado um rateio de 46,1499%. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 31/05/2012.

Rio Bravo Crédito Imobiliário II FII

Datas Principais

22/10/2012 - Início do Período de Reserva
18/12/2012 - Data de Liquidação
17/12/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
12/12/2012 - Encerramento do Período de Reserva

Raia S.A.

Datas Principais

06/12/2010 - Início do Período de Reservas
15/12/2010 - Encerramento do Período de Reserva
16/12/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
20/12/2010 - Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA
22/12/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Raia S.A. realizado no dia 24/12/2010, fixou o preço em R$ 24,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 9.480,00, que equivalem a 395 ações. As reservas de investidores não institucionais que superaram este valor foram atendidas somente até ao valor financeiro definido anteriormente. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 22/12/2010.

RENOVA ENERGIA S. A.

Datas Principais

02/07/2010 - Início do Período de Reservas
08/07/2010 - Encerramento do Período de Reserva
09/07/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
13/07/2010 - Início de negociação das Units na BM&FBOVESPA
15/07/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de units da Renova Energia S.A., realizado no dia 08/07/2010, fixou o preço em R$ 15,00 por unit. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 15/07/2010.

RB Capital Renda II FII

Datas Principais

30/08/2010 - Início do Período de Reservas
29/10/2010 - Encerramento do Período de Reserva
04/11/2010 - Data de liquidação
01/11/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

Bookbuilding

Resultado da Oferta O preço da Cota é R$ 74,12 conforme definido pelos documentos já publicados anteriormente Ocorreu a distribuição parcial das cotas inicialmente ofertadas, qual sejam, 2.563.411 de cotas. Devido à distribuição parcial das cotas segue o resultado para cada uma das modalidades: ? As modalidades 4 e 9 foram atendidas integralmente; ? As modalidades 3 e 8 foram modalidades nas quais os investidores efetuaram as reservas condicionando a colocação do Montante Mínimo (R$93.000.068,76) e com o recebimento do proporcional das cotas. Neste caso foi aplicado um redutor de 78,2357% sobre as reservas e os valores financeiros resultantes foram atendidos integralmente. Por exemplo, um investidor que tenha efetuado uma reserva de R$ 10.000,00 com a aplicação do fator resulta num valor financeiro de R$7.823,58 que corresponde a uma quantidade de 105 cotas e portanto equivalente a um valor financeiro efetivo de R$ 7.782,60; ? As modalidades 2 e 6 foram modalidades nas quais os investidores somente participariam caso houvesse a distribuição total. Como não houve a distribuição total as reservas foram desconsideradas. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 04/11/2010.

RB Capital Prime Realty I FII

Datas Principais

24/11/2010 - Início do Período de Reservas
16/12/2010 - Encerramento do Período de Reserva
21/12/2010 - Data de liquidação
20/12/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

Bookbuilding

Resultado da Oferta O preço da Cota é R$ 100,00 conforme definido pelos documentos já publicados anteriormente Ocorreu a distribuição total das cotas inicialmente ofertadas, qual sejam, 800.000 cotas. Todas as modalidades foram atendidas integralmente até o valor de R$ 300.000,00 ao valor financeiro restante da reserva foi aplicado um rateio de 94,833%. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 23/12/2010.

RB Capital General Shopping Sulacap FII

Datas Principais

22/06/2011 - Início do Período de Reserva
20/07/2011 - Encerramento do Período de Reserva Vinculados
29/07/2011 - Encerramento do Período de Reserva
12/08/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
15/08/2011 - Início de negociação das Cotas
15/08/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O preço da cota, conforme os documentos da oferta do RB Capital General Shopping Sulacap Fundo de Investimento Imobiliário ? FII é de R$ 100,00. Os pedidos de reserva foram atendidos até R$ 100.000,00 sobre o excedente foi aplicado um rateio de 40,19. Os investidores vinculados que realizaram suas reservas dentro do prazo foram incluídos na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A primeira liquidação ocorrerá em dia 15/08/2011.

RB Capital Desenvolvimento Residencial III FII

Datas Principais

11/05/2011 - Início do Período de Reserva
27/05/2011 - Encerramento do Período de Reserva
03/06/2011 - Data da primeira subscrição de Cotas e de Cotas do Fundo DI
03/06/2011 - Data da Primeira Liquidação Financeira

RB CAPITAL FII

Datas Principais

16/07/2010 - Início do Período de Reservas
10/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva
13/09/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
22/09/2010 - Início de negociação das Cotas na BM&FBOVESPA

Qualicorp S.A.

Datas Principais

11/04/2012 - Início do Período de Reserva
16/04/2012 - Encerramento do Período de Reserva
17/04/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
23/04/2012 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Qualicorp S.A., realizado no dia 17/04/2012, fixou o preço em R$ 16,50 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.986,50, que equivalem a 18.181 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 23/04/2012.

Qualicorp S. A.

Datas Principais

14/06/2011 - Início do Período de Reserva
15/06/2011 - Encerramento do Período de Reserva (Vinculados)
24/06/2011 - Encerramento do Período de Reserva
27/06/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
29/06/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
01/07/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Qualicorp S.A., realizado no dia 27/06/2011, fixou o preço em R$ 13,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.988,00, que equivalem a 23.076 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 01/07/2011.

QGEP Participações S.A.

Datas Principais

26/01/2011 - Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas (inclusive no âmbito da oferta prioritária a Colaboradores)
04/02/2011 - Encerramento do Período de Reserva (inclusive no âmbito da oferta prioritária a Colaboradores que não sejam Pessoas Vinculadas)
08/02/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
09/02/2011 - Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA
11/02/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da QGEP Participações S.A. realizado no dia 07/02/2011, fixou o preço em R$ 19,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores colaboradores foram atendidos integralmente. Os pedidos de reservas de investidores não institucionais foram atendidos até o valor de R$ 80.256,00, que equivalem a 4.224 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 11/02/2011.

Perenco Petróleo e Gás S.A-Investidor Qualificado

Datas Principais

24/06/2011 - Início do Período de Reserva
30/06/2011 - Encerramento do Período de Reserva
01/07/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
05/07/2011 - Início da negociação das Ações da Oferta na BM&FBOVESPA
07/07/2011 - Data de Liquidação

POLO CAPITAL - EMISSÃO DE CRI

Datas Principais

31/01/2013 - Início do Período de Reserva
15/02/2013 - Encerramento de Reserva (Pessoas Vinculadas)
15/02/2013 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding (Pessoas Vinculadas)
26/02/2013 - Encerramento de Período de Reserva (Pessoas Não Vinculadas)
26/02/2013 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding (Pessoas Não Vinculadas)
14/03/2013 - Data da Primeira Liquidação
15/03/2013 - Publicação do Anúncio de Encerramento
16/03/2013 - Atenção!! Diferente do habitual, nesta oferta, o Pedido de Reserva é obtido pela Mesa de Operações. Além disso, é necessário enviar o Pedido de Reserva digitalizado para a Corretora.

PETROBRAS - Varejo PN

Datas Principais

13/09/2010 - Início do Período de Reservas
14/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo e Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
16/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas
22/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas
23/09/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
27/09/2010 - Início de Negociação das Ações na BM&FBOVESPA
29/09/2010 - Data de Liquidação da Oferta Global

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Petróleo Brasileiro S.A. ? Petrobras, realizado no dia 23/09/2010, fixou o preço para as ações ordinárias (ON) em R$ 29,65 por ação e para as ações preferenciais (PN) em R$ 26,30 por ação. Na oferta de Varejo de Ações Ordinárias (ON) Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados da Petrobras foram integralmente atendidos. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram integralmente atendidos. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. Na oferta de Varejo de Ações Preferenciais (PN) Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados da Petrobras foram integralmente atendidos. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais e do FIA Petrobras foram atendidos proporcionalmente sendo rateados em 45,77%. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 29/09/2010. Na Oferta Prioritária de Ações Ordinárias (ON) Nas modalidades (11, 12, 21, 22) condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação. Nas modalidades (13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas que resultaram em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras: ? Na primeira rodada de sobras foi aplicado um fator de 0,572848 (Fator 1) à quantidade de ações referente ao Limite de Subscrição Proporcional. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o produto do Limite de Subscrição Proporcional pelo Fator 1 (Produto 1), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na segunda rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,017258 (Fator 2) ao Produto 1. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 1 pelo Fator 2 (Produto 2), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na terceira rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,009712 (Fator 3) ao Produto 2. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 2 pelo Fator 3 (Produto 3), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quarta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,000946 (Fator 4) ao Produto 3. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 3 pelo Fator 4 (Produto 4), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. Nas modalidades (15, 16, 25, 26) condicionadas à participação no saldo de ações preferenciais (PN), os investidores não participaram do saldo, pois não houve saldo na Oferta de ações preferenciais (PN). Na Oferta Prioritária de Ações Preferenciais (PN) Nas modalidades (11, 12, 21, 22) condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação. Nas modalidades (13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas que resultaram em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras: ? Na primeira rodada de sobras foi aplicado um fator de 2,524038 (Fator 1) à quantidade de ações referente ao Limite de Subscrição Proporcional. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o produto do Limite de Subscrição Proporcional pelo Fator 1 (Produto 1), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na segunda rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,269974 (Fator 2) ao Produto 1. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 1 pelo Fator 2 (Produto 2), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na terceira rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,317136 (Fator 3) ao Produto 2. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 2 pelo Fator 3 (Produto 3), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quarta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 14,886489 (Fator 4) ao Produto 3. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 3 pelo Fator 4 (Produto 4), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quinta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,388615 (Fator 5) ao Produto 4. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 4 pelo Fator 5 (Produto 5), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na sexta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,191142 (Fator 6) ao Produto 5. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 5 pelo Fator 6 (Produto 6), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na sétima rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,062413 (Fator 7) ao Produto 6. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 6 pelo Fator 7 (Produto 7), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na oitava rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,003736 (Fator 8) ao Produto 7. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 7 pelo Fator 8 (Produto 8), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. Nas modalidades (15, 16, 25, 26) condicionadas à participação no saldo de ações ordinárias (ON), os investidores não participaram do saldo, pois não houve saldo na Oferta de ações ordinárias (ON).

PETROBRAS - Varejo ON

Datas Principais

13/09/2010 - Início do Período de Reservas
14/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo e Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
16/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas
22/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas
23/09/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
27/09/2010 - Início de Negociação das Ações na BM&FBOVESPA
29/09/2010 - Data de Liquidação da Oferta Global

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Petróleo Brasileiro S.A. ? Petrobras, realizado no dia 23/09/2010, fixou o preço para as ações ordinárias (ON) em R$ 29,65 por ação e para as ações preferenciais (PN) em R$ 26,30 por ação. Na oferta de Varejo de Ações Ordinárias (ON) Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados da Petrobras foram integralmente atendidos. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram integralmente atendidos. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. Na oferta de Varejo de Ações Preferenciais (PN) Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados da Petrobras foram integralmente atendidos. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais e do FIA Petrobras foram atendidos proporcionalmente sendo rateados em 45,77%. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 29/09/2010. Na Oferta Prioritária de Ações Ordinárias (ON) Nas modalidades (11, 12, 21, 22) condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação. Nas modalidades (13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas que resultaram em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras: ? Na primeira rodada de sobras foi aplicado um fator de 0,572848 (Fator 1) à quantidade de ações referente ao Limite de Subscrição Proporcional. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o produto do Limite de Subscrição Proporcional pelo Fator 1 (Produto 1), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na segunda rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,017258 (Fator 2) ao Produto 1. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 1 pelo Fator 2 (Produto 2), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na terceira rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,009712 (Fator 3) ao Produto 2. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 2 pelo Fator 3 (Produto 3), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quarta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,000946 (Fator 4) ao Produto 3. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 3 pelo Fator 4 (Produto 4), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. Nas modalidades (15, 16, 25, 26) condicionadas à participação no saldo de ações preferenciais (PN), os investidores não participaram do saldo, pois não houve saldo na Oferta de ações preferenciais (PN). Na Oferta Prioritária de Ações Preferenciais (PN) Nas modalidades (11, 12, 21, 22) condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação. Nas modalidades (13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas que resultaram em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras: ? Na primeira rodada de sobras foi aplicado um fator de 2,524038 (Fator 1) à quantidade de ações referente ao Limite de Subscrição Proporcional. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o produto do Limite de Subscrição Proporcional pelo Fator 1 (Produto 1), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na segunda rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,269974 (Fator 2) ao Produto 1. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 1 pelo Fator 2 (Produto 2), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na terceira rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,317136 (Fator 3) ao Produto 2. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 2 pelo Fator 3 (Produto 3), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quarta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 14,886489 (Fator 4) ao Produto 3. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 3 pelo Fator 4 (Produto 4), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quinta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,388615 (Fator 5) ao Produto 4. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 4 pelo Fator 5 (Produto 5), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na sexta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,191142 (Fator 6) ao Produto 5. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 5 pelo Fator 6 (Produto 6), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na sétima rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,062413 (Fator 7) ao Produto 6. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 6 pelo Fator 7 (Produto 7), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na oitava rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,003736 (Fator 8) ao Produto 7. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 7 pelo Fator 8 (Produto 8), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. Nas modalidades (15, 16, 25, 26) condicionadas à participação no saldo de ações ordinárias (ON), os investidores não participaram do saldo, pois não houve saldo na Oferta de ações ordinárias (ON).

PETROBRAS - Prioritária PN

Datas Principais

13/09/2010 - Início do Período de Reservas
14/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo e Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
16/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas
22/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas
23/09/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
27/09/2010 - Início de Negociação das Ações na BM&FBOVESPA
29/09/2010 - Data de Liquidação da Oferta Global

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Petróleo Brasileiro S.A. ? Petrobras, realizado no dia 23/09/2010, fixou o preço para as ações ordinárias (ON) em R$ 29,65 por ação e para as ações preferenciais (PN) em R$ 26,30 por ação. Na oferta de Varejo de Ações Ordinárias (ON) Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados da Petrobras foram integralmente atendidos. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram integralmente atendidos. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. Na oferta de Varejo de Ações Preferenciais (PN) Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados da Petrobras foram integralmente atendidos. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais e do FIA Petrobras foram atendidos proporcionalmente sendo rateados em 45,77%. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 29/09/2010. Na Oferta Prioritária de Ações Ordinárias (ON) Nas modalidades (11, 12, 21, 22) condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação. Nas modalidades (13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas que resultaram em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras: ? Na primeira rodada de sobras foi aplicado um fator de 0,572848 (Fator 1) à quantidade de ações referente ao Limite de Subscrição Proporcional. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o produto do Limite de Subscrição Proporcional pelo Fator 1 (Produto 1), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na segunda rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,017258 (Fator 2) ao Produto 1. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 1 pelo Fator 2 (Produto 2), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na terceira rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,009712 (Fator 3) ao Produto 2. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 2 pelo Fator 3 (Produto 3), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quarta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,000946 (Fator 4) ao Produto 3. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 3 pelo Fator 4 (Produto 4), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. Nas modalidades (15, 16, 25, 26) condicionadas à participação no saldo de ações preferenciais (PN), os investidores não participaram do saldo, pois não houve saldo na Oferta de ações preferenciais (PN). Na Oferta Prioritária de Ações Preferenciais (PN) Nas modalidades (11, 12, 21, 22) condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação. Nas modalidades (13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas que resultaram em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras: ? Na primeira rodada de sobras foi aplicado um fator de 2,524038 (Fator 1) à quantidade de ações referente ao Limite de Subscrição Proporcional. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o produto do Limite de Subscrição Proporcional pelo Fator 1 (Produto 1), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na segunda rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,269974 (Fator 2) ao Produto 1. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 1 pelo Fator 2 (Produto 2), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na terceira rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,317136 (Fator 3) ao Produto 2. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 2 pelo Fator 3 (Produto 3), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quarta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 14,886489 (Fator 4) ao Produto 3. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 3 pelo Fator 4 (Produto 4), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quinta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,388615 (Fator 5) ao Produto 4. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 4 pelo Fator 5 (Produto 5), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na sexta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,191142 (Fator 6) ao Produto 5. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 5 pelo Fator 6 (Produto 6), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na sétima rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,062413 (Fator 7) ao Produto 6. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 6 pelo Fator 7 (Produto 7), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na oitava rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,003736 (Fator 8) ao Produto 7. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 7 pelo Fator 8 (Produto 8), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. Nas modalidades (15, 16, 25, 26) condicionadas à participação no saldo de ações ordinárias (ON), os investidores não participaram do saldo, pois não houve saldo na Oferta de ações ordinárias (ON).

PETROBRAS - Prioritária ON

Datas Principais

13/09/2010 - Início do Período de Reservas
14/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo e Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
16/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas
22/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas
23/09/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
27/09/2010 - Início de Negociação das Ações na BM&FBOVESPA
29/09/2010 - Data de Liquidação da Oferta Global

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Petróleo Brasileiro S.A. ? Petrobras, realizado no dia 23/09/2010, fixou o preço para as ações ordinárias (ON) em R$ 29,65 por ação e para as ações preferenciais (PN) em R$ 26,30 por ação. Na oferta de Varejo de Ações Ordinárias (ON) Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados da Petrobras foram integralmente atendidos. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram integralmente atendidos. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. Na oferta de Varejo de Ações Preferenciais (PN) Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados da Petrobras foram integralmente atendidos. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais e do FIA Petrobras foram atendidos proporcionalmente sendo rateados em 45,77%. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 29/09/2010. Na Oferta Prioritária de Ações Ordinárias (ON) Nas modalidades (11, 12, 21, 22) condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação. Nas modalidades (13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas que resultaram em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras: ? Na primeira rodada de sobras foi aplicado um fator de 0,572848 (Fator 1) à quantidade de ações referente ao Limite de Subscrição Proporcional. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o produto do Limite de Subscrição Proporcional pelo Fator 1 (Produto 1), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na segunda rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,017258 (Fator 2) ao Produto 1. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 1 pelo Fator 2 (Produto 2), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na terceira rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,009712 (Fator 3) ao Produto 2. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 2 pelo Fator 3 (Produto 3), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quarta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,000946 (Fator 4) ao Produto 3. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 3 pelo Fator 4 (Produto 4), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. Nas modalidades (15, 16, 25, 26) condicionadas à participação no saldo de ações preferenciais (PN), os investidores não participaram do saldo, pois não houve saldo na Oferta de ações preferenciais (PN). Na Oferta Prioritária de Ações Preferenciais (PN) Nas modalidades (11, 12, 21, 22) condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação. Nas modalidades (13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas que resultaram em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras: ? Na primeira rodada de sobras foi aplicado um fator de 2,524038 (Fator 1) à quantidade de ações referente ao Limite de Subscrição Proporcional. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o produto do Limite de Subscrição Proporcional pelo Fator 1 (Produto 1), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na segunda rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,269974 (Fator 2) ao Produto 1. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 1 pelo Fator 2 (Produto 2), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na terceira rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,317136 (Fator 3) ao Produto 2. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 2 pelo Fator 3 (Produto 3), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quarta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 14,886489 (Fator 4) ao Produto 3. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 3 pelo Fator 4 (Produto 4), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na quinta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,388615 (Fator 5) ao Produto 4. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 4 pelo Fator 5 (Produto 5), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na sexta rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,191142 (Fator 6) ao Produto 5. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 5 pelo Fator 6 (Produto 6), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na sétima rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,062413 (Fator 7) ao Produto 6. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 6 pelo Fator 7 (Produto 7), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. ? Na oitava rodada de sobras foi aplicado um novo fator de 0,003736 (Fator 8) ao Produto 7. Os investidores foram atendidos no que resultou o menor valor entre: o Produto 7 pelo Fator 8 (Produto 8), ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro restante pelo preço da ação. Nas modalidades (15, 16, 25, 26) condicionadas à participação no saldo de ações ordinárias (ON), os investidores não participaram do saldo, pois não houve saldo na Oferta de ações ordinárias (ON).

PDG Realty

Datas Principais

26/01/2010 - Início do Período de Reserva
03/02/2010 - Encerramento do Período de Reserva
04/02/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
05/02/2010 - Início da Oferta
10/02/2010 - Data da liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, realizado no dia 04/02/2010, fixou o preço em R$ 14,50 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores da Oferta Acionistas foram atendidos integralmente. Os pedidos de reserva dos investidores da Oferta de Varejo foram atendidos integralmente até o valor financeiro de R$ 240.816,00 equivalente a 254.119 ações. Os investidores vinculados foram excluídos da Oferta. A liquidação da Oferta ocorrerá no dia 10/02/2010.

Oferta Pública Biosev S.A.

Datas Principais

03/04/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta Prioritaria para Pessoas Vinculadas
03/04/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta Prioritaria
03/04/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
03/04/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo
04/04/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritaria para Pessoas Vinculadas
04/04/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
12/04/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritaria
12/04/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo
19/04/2013 - Data de Liquidação das Ações e das Opções de Venda na BM&FBOVESPA
19/04/2013 - Início de negociação das Ações e das Opções de Venda na BM&FBOVESPA

OSX

Datas Principais

09/03/2010 - Início do Período de Reserva
16/03/2010 - Encerramento do Período de Reserva
18/03/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
22/03/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
24/03/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações ordinárias da OSX Brasil S.A., realizado no dia 18/3/2008, fixou o preço em R$ 800,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores não institucionais foram integralmente atendidos em lotes de 100 ações. Os investidores vinculados foram incluídos na oferta. A negociação inicia-se dia 22/03/2010 sob o código OSXB3 e a liquidação ocorrerá no dia 24/03/2010.

OFERTA - IOCHPE MAXION S.A.

Datas Principais

05/04/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
08/04/2013 - Término do Período de Reserva da Oferta Prioritária
18/04/2013 - Procedimento de Bookbuilding
02/05/2013 - Data de Liquidação
05/05/2013 - Publicação do Anúncio de Encerramento

Multiplus

Datas Principais

26/01/2010 - Início do Período de Reserva
02/02/2010 - Encerramento do Período de Reserva
03/02/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
05/02/2010 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
09/02/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Multiplus S.A., realizado no dia 03/02/2010, fixou o preço em R$ 16,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos. As Pessoas Vinculadas foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 09/02/2010.

Minerva S.A.

Datas Principais

13/11/2012 - Início do Período de Reserva
27/11/2012 - Encerramento do Período de Reserva
28/11/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
04/12/2012 - Data de Liquidação

Minerva S. A.

Datas Principais

20/07/2011 - Início do Período de Reserva
25/07/2011 - Encerramento do Período de Reserva
26/07/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
01/08/2011 - Data de Liquidação

Mills

Datas Principais

07/04/2010 - Início do período de reservas (inclusive para Investidores da Oferta Prioritária)
13/04/2010 - Encerramento do Período de Reserva (inclusive para Investidores da Oferta Prioritária)
14/04/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
16/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
20/04/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A., realizado no dia 14/03/2010, fixou o preço em R$ 11,50 por ação. Os pedidos de reserva dos Acionistas foram atendidos integralmente. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais incluindo colaboradores da empresa também foram atendidos integralmente até o valor de R$299.989,00. As Pessoas Vinculadas foram incluídas na oferta. O início das negociações é dia 16/04/2010 sob o código MILS3 A liquidação ocorrerá no dia 20/04/2010.

Maxi Renda FII

Datas Principais

05/10/2012 - Início do Período de Reserva
15/10/2012 - Encerramento do Período de Reserva
16/10/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
18/10/2012 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O preço da cota, conforme os documentos da oferta do Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII é de R$ 115,00. Os pedidos de reservas foram atendidos integralmente até R$11.500,00 e ao restante da reserva foi aplicado um rateio de 63,5555%. Os investidores vinculados não foram excluídos da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta se dará na quinta-feira, 18/10/2012, com a entrega de recibos de cotas do Fundo que terá o ISIN BRMXRFR02M12.

Marfrig S.A.

Datas Principais

21/11/2012 - Início do Período de Reserva
22/11/2012 - Encerramento do Período de Reserva Prioritária para Vinculados
29/11/2012 - Encerramento do Período de Reserva Prioritária para Não Vinculados
03/12/2012 - Encerramento do Período de Reserva
10/12/2012 - Data de Liquidaçâo

Mahle Metal Leve S.A.

Datas Principais

22/06/2011 - Início do Período de Reserva
29/06/2011 - Encerramento do Período de Reserva
30/06/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
05/07/2011 - Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
07/07/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Mahle Metal Leve S.A. realizado no dia 30/06/2011, fixou o preço em R$ 41,00. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.997,00 que correspondem 7.317 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A Liquidação ocorrera no dia 07/07/2011.

Magnesita Refratários S.A.

Datas Principais

02/02/2011 - Início do Período de Reservas
10/02/2011 - Encerramento do Período de Reserva
11/02/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
15/02/2011 - Início das Negociações das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
17/02/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Magnesita Refratários S.A. realizado no dia 11/02/2011, fixou o preço em R$ 8,25 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 25.162,50 que equivalem a 3.050 ações. As reservas de investidores não institucionais que superaram este valor foram atendidas somente até ao valor financeiro definido anteriormente. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 17/02/2011.

Magazine Luiza S.A.

Datas Principais

14/04/2011 - Início do Período de Reserva
15/04/2011 - Encerramento do Período de Reserva Vinculados
27/04/2011 - Encerramento do Período de Reserva
28/04/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
02/05/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
04/05/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações do Magazine Luiza S.A., realizado no dia 28/04/2010, fixou o preço em R$ 16,00 por ação. Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados Magazine Luiza foram integralmente atendidos, incluindo o FIA exclusivo de Empregados. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos proporcionalmente sendo rateados em 30,879%. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 04/05/2010.

MAIS SHOPPING LARGO 13 FII

Datas Principais

12/08/2010 - Início do Período de Reservas
30/08/2010 - Encerramento do Período de Reserva (Investidor Vinculado)
10/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva
04/10/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
06/10/2010 - Data de liquidação
15/10/2010 - Início de negociação das Cotas na BM&FBOVESPA

Bookbuilding

Resultado da Oferta Foram distribuídas todas as cotas inicialmente ofertadas, qual seja, 90.840 cotas. O preço da Cota é R$ 1.000,00 conforme definido pelos documentos já publicados anteriormente. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram atendidos integralmente. Os investidores vinculados foram incluídos na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 14/10/2010.

Locamérica

Datas Principais

10/04/2012 - Início do Período de Reserva
17/04/2012 - Encerramento do Período de Reserva
18/04/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
23/04/2012 - Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA
25/04/2012 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Companhia de Locação das Américas S.A., realizado no dia 19/04/2012, fixou o preço em R$ 9,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.997,00, que equivalem a 33.333 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 25/04/2012.

LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A.

Datas Principais

13/10/2010 - Início do Período de Reservas
19/10/2010 - Encerramento do Período de Reserva
20/10/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
22/10/2010 - Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA
26/10/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da LPS BRASIL ? Consultoria de Imóveis S.A., realizado no dia 21/10/2010, fixou o preço em fixou o preço em R$ 37,51 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 2.963,29, que equivalem a 79 ações, sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 8,51%. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 27/10/2010.

Kroton Educacional S. A.

Datas Principais

22/06/2011 - Início do Período de Reserva
28/06/2011 - Encerramento do Período de Reserva
29/06/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
01/07/2011 - Início de Negociação das Units objeto da Oferta no segmento do Nível 2 da BM&FBOVESPA
05/07/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de units da Kroton Educacional S.A., realizado no dia 29/06/2011, fixou o preço em R$ 19,25 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.992,00 que correspondem 15.584 units. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A Liquidação ocorrera no dia 05/07/2011.

Julio Simões

Datas Principais

06/04/2010 - Início do período de reservas
14/04/2010 - Encerramento do Período de Reservas
20/04/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
22/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
26/04/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações Julio Simões Logística S.A., realizado no dia 19/04/2010, fixou o preço em R$ 8,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 300.000,00. Os Vinculados foram incluídos na Oferta. O início das negociações será dia 22/04/2010 sob o código JSLG3 e a liquidação ocorrerá no dia 26/04/2010.

JBS S.A.

Datas Principais

14/04/2010 - Início do Período de Reservas
26/04/2010 - Encerramento do Período de Reservas
27/04/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
29/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
03/05/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta primária de ações da JBS S.A., realizado no dia 27/4/2010, fixou o preço em R$ 8,00 por ação. Os pedidos de reservas de investidores não institucionais Com Prioridade de Alocação foram integralmente atendidos. Os Pedidos de Reservas de investidores não institucionais Sem Prioridade de Alocação foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00, sobre o que excedeu foi aplicado rateio de 47,24 %. Os investidores vinculados foram incluídos na oferta. O início das negociações será dia 29/04/2010 e a liquidação da oferta ocorrerá no dia 03/05/2010.

International Meal

Datas Principais

28/02/2011 - Início do Período de Reserva
02/03/2011 - Encerramento do Período de Reserva
03/03/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
09/03/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
11/03/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da International Meal Company Holdings S. A. realizado no dia 03/03/2011, fixou o preço em R$ 13,50 por ação. Não houve rateio na oferta de varejo. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.997,00 que equivalem a 22.222 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na alocação da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 11/03/2011.

Inpar - Varejo

Datas Principais

25/01/2010 - Início do Período de Reserva
01/02/2010 - Encerramento do Período de Reserva
02/02/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
04/02/2010 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
08/02/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da InPar S.A., realizado no dia 02/02/2010, fixou o preço em R$ 3,20 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores da Oferta Acionistas foram atendidos integralmente, de acordo com os direitos definidos no Aviso ao Mercado. Os investidores vinculados foram excluídos da Oferta. A liquidação ocorrerá no dia 08/02/2010.

IPO MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Datas Principais

14/03/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo
26/03/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo - Pessoa Vinculada
26/03/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo - Pessoa Não Vinculada
27/03/2013 - Bookbuilding
03/04/2013 - Data de Liquidação

Hypermarcas

Datas Principais

25/03/2010 - Início do período de reservas
30/03/2010 - Encerramento do Período de Reservas
31/03/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
05/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
07/04/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Hypermarcas S.A., realizado no dia 31/03/2010, fixou o preço em R$ 21,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00, sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 67,75%. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta. O início das negociações será dia 05/04/2010 sob o código HYPE3 e a liquidação ocorrerá no dia 07/04/2010.

HRT Participações em Petróleo S.A.

Datas Principais

14/10/2010 - Início do Período de Reservas
20/10/2010 - Encerramento do Período de Reserva
21/10/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
25/10/2010 - Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA
27/10/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da HRT Participações em Petróleo S.A, realizado no dia 21/10/2010, fixou o preço em R$ 1.200,00 por ação. Na oferta de dispersão os pedidos de reserva foram atendidos integralmente, ressaltando que a alocação das ações foi efetuada em lotes de 100 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 27/10/2010.

Gerdau S.A. Varejo PN

Datas Principais

30/03/2011 - Início do Período de Reserva
01/04/2011 - Encerramento do Período de Reserva (Vinculados)
11/04/2011 - Encerramento do Período de Reserva (Oferta Varejo)
12/04/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
14/04/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
18/04/2011 - Data de Liquidação

Gerdau S.A. Varejo ON

Datas Principais

30/03/2011 - Início do Período de Reserva
01/04/2011 - Encerramento do Período de Reserva (Vinculados)
11/04/2011 - Encerramento do Período de Reserva (Oferta Varejo)
12/04/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
14/04/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
18/04/2011 - Data de Liquidação

Gerdau S.A. Prioritária PN

Datas Principais

30/03/2011 - Início do Período de Reserva
01/04/2011 - Encerramento do Período de Reserva (Vinculados)
08/04/2011 - Encerramento do Período de Reserva (Oferta Prioritária)
12/04/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
14/04/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
18/04/2011 - Data de Liquidação

Gerdau S.A. Prioritária ON

Datas Principais

30/03/2011 - Início do Período de Reserva
08/04/2011 - Encerramento do Período de Reserva (Oferta Prioritária)
01/04/2011 - Encerramento do Período de Reserva (Vinculados)
12/04/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
14/04/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
18/04/2011 - Data de Liquidação

Gafisa

Datas Principais

18/03/2010 - Início do Período de Reserva
22/03/2010 - Encerramento do Período de Reserva
23/03/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
25/03/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
29/03/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Gafisa S.A., realizado no dia 23/03/2010, fixou o preço em R$ 12,50 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00, sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 51,425%. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta. A negociação inicia-se no dia 25/03/2010 sob o código GFSA3. A liquidação ocorrerá no dia 29/03/2010.

Fundo de Índice ICO2

Datas Principais

18/05/2012 - Início do Período de Reserva
25/05/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
19/06/2012 - Data de Liquidação
15/06/2012 - Início da negociação das Quotas do Fundo ICO2 na BM&FBOVESPA
12/06/2012 - Encerramento do Período de Reserva
13/06/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

Bookbuilding

Resultado da Oferta Não houve a colocação da totalidade da Oferta de Ishares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil ? Fundo de Índice ICO2. Portanto os investidores que realizaram as reservas nas modalidades: 2 5, 12, 15, 22 e 25 (modalidades que condicionavam à colocação do total da Oferta) não foram alocados. Conforme os documentos da oferta, para determinação da quantidade de cotas para cada investidor o valor da cota utilizado foi de R$ 50,00, contudo foi dado um desconto no valor de 2%. Assim o valor utilizado para a cobrança do investidor foi R$ 49,00. Exemplo: As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 19/06/2012.

Fundo de Investimento Imobiliário VBI FL 4440 - FI

Datas Principais

20/06/2012 - Início do Período de Reserva
25/06/2012 - Encerramento do Período de Reserva
27/06/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
29/06/2012 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O preço da cota, conforme os documentos da oferta do Fundo de Investimento VBI 4440 é de R$ 100,00. Houve a distribuição total do fundo. Aos pedidos de reserva foi aplicado um rateio de 66,111%. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 29/06/2012.

Fleury

Datas Principais

07/12/2009 - Início do Período de Reserva
14/12/2009 - Encerramento do Período de Reserva
15/12/2009 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por Ação
17/12/2009 - Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA
21/12/2009 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Fleury S.A., realizado no dia 15/12/2009, fixou o preço em R$ 16,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos até o valor de R$ 17.472,00, que equivalem a 1.092,00 ações. As Pessoas Vinculadas foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 21/12/2009.

Fibria

Datas Principais

09/04/2012 - Início do Período de Reserva
13/04/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
20/04/2012 - Encerramento do Período de Reserva Oferta Prioritária
24/04/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
26/04/2012 - Início da negociação das Ações da Oferta na BM&FBOVESPA
30/04/2012 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Fibria Celulose S.A., realizado no dia 24/04/2012, fixou o preço em R$ 15,83 por ação. Na oferta prioritária os pedidos de reserva foram atendidos até o limite máximo de subscrição ou ao valor financeiro reservado. Os pedidos de reservas dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.994,33, que equivalem a 18.951 ações. As ?Pessoas Vinculadas? que realizaram os seus pedidos dentro do prazo especifico foram incluídos na oferta, as que realizaram fora do prazo foram excluídas. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 30/04/2012.

Fator Verita FII

Datas Principais

12/11/2012 - Início do Período de Reserva
27/11/2012 - Encerramento do Período de Negociação de Direito de Preferência
06/12/2012 - Início do Período de Subscrição de Sobras
11/12/2012 - Encerramento do Período de Subrcrição das Sobras
14/12/2012 - Início do Período de Subscrição das Cotas
17/12/2012 - Encerramento do Período de Reserva
18/12/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
19/12/2012 - Data de Liquidação

FIM Rio Bravo Renda Corporativa

Datas Principais

30/11/2012 - Início do Período de Reserva
10/12/2012 - Encerramento do Período de Reserva
11/12/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
13/12/2012 - Data de Liquidação

FII Presidente Vargas S.A.

Datas Principais

15/03/2010 - Início do Período de Reserva
19/03/2010 - Término das apresentações a potenciais investidores
07/04/2010 - Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
16/04/2010 - Término do Período de Reserva
20/04/2010 - Data de conclusão e alocação das ordens recebidas
29/04/2010 - Liquidação Financeira da Oferta
30/04/2010 - Início de Negociação das Cotas

FII DOMO

Datas Principais

19/06/2013 - Início do Período de Reserva para Investidores
19/06/2013 - Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/07/2013 - Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
12/07/2013 - Encerramento do Período de Reserva para Investidores
31/07/2013 - Data de Liquidação dos Pedidos de Reserva

FII CEO Cyrela Commercial Properties

Datas Principais

23/10/2012 - Início do Período de Reserva (1º período)
25/10/2012 - Encerramento do Período de Reserva (1º período)
30/10/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding (1º período)
30/10/2012 - Data de Liquidação (1º período)

FII BTG PACTUAL MALLS

Datas Principais

10/06/2013 - Início do Período de Reserva para Investidores
10/06/2013 - Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
13/06/2013 - Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/06/2013 - Encerramento do Período de Reserva para Investidores
28/06/2013 - Data de Liquidação dos Pedidos de Reserva

FII BTG CORPORATE OFFICE FUND

Datas Principais

28/01/2013 - Início do 1° Período de Reserva
05/02/2013 - Encerramento do 1º Procedimento de Bookbuilding
01/02/2013 - Encerramento do 1° Período de Reserva
06/02/0013 - Data da 1º Liquidação
08/02/2013 - Início do 2° Período de Reserva
18/02/2013 - Encerramento do 2° Período de Reserva
20/02/2013 - Encerramento do 2º Procedimento de Bookbuilding
21/02/2013 - Data da 2º Liquidação

FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS

Datas Principais

11/03/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta
28/03/2013 - Término do Período de Reserva
04/04/2013 - Primeira Data de Liquidação

FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII

Datas Principais

24/05/2013 - Início do Período de Reserva das Pessoas Vinculadas
24/05/2013 - Início do Período de Reserva dos Investidores em Geral
14/06/2013 - Término do Período de Reserva das Pessoas Vinculadas
24/06/2013 - Término do Período de Reserva dos Investidores em Geral
25/06/2013 - Disponibilização do Prospecto Definitivo
27/06/2013 - Liquidação financeira da Oferta na BM&FBOVESPA

FATOR IFIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Datas Principais

08/04/2013 - Início do Período de Reserva das Cotas para Pessoas Vinculadas
08/04/2013 - Início do Período de Reserva das Cotas para os demais Investidores
29/04/2013 - Término do Período de Reserva das Cotas para os demais Investidores
06/05/2013 - Liquidação Financeira da Oferta
29/04/2013 - Término do Período de Reserva das Cotas para Pessoas Vinculadas

Even

Datas Principais

08/04/2010 - Início do período de reservas
14/04/2010 - Encerramento do Período de Reservas
15/04/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
19/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
22/04/2010 - Data de liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Even Construtora e Incorporadora S.A., realizado no dia 15/03/2010, fixou o preço em R$ 6,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 36.342,00 que equivalem a 6.057 ações. Os Vinculados foram incluídos na Oferta. O início das negociações é dia 19/04/2010 sob o código EVEN3.e a liquidação ocorrerá no dia 22/04/2010.

Europar II Banif FII

Datas Principais

05/12/2011 - Início do Período de Reserva
22/02/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
02/03/2012 - Encerramento do Período de Reserva
05/03/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
07/03/2012 - Data de Liquidação

Energias do Brasil

Datas Principais

19/11/2009 - Início do Período de Reserva
23/11/2009 - Encerramento do Período de Reserva
24/11/2009 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
26/11/2009 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
30/11/2009 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da EDP - Energias do Brasil S.A., realizado no dia 24/11/2009, fixou o preço em R$ 28,50 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram atendidos integralmente até o valor de R$ 133.608,00. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 30/11/2009.

Ecorodovias

Datas Principais

22/03/2010 - Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas) e encerramento para pessoas vinculadas
29/03/2010 - Encerramento do Período de Reserva (exceto para Pessoas Vinculadas)
30/03/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e fixação do preço por ação
01/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
06/04/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., realizado no dia 30/03/2010, fixou o preço em R$ 9,50 por ação. Nas ofertas de varejo e funcionários os pedidos de reserva foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.991,50. Os investidores vinculados foram incluídos da oferta. O início das negociações será dia 01/04/2010 sob o código ECOR3. A liquidação ocorrerá no dia 06/04/2010.

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.

Datas Principais

21/09/2010 - Início do Período de Reservas
29/09/2010 - Encerramento do Período de Reserva
30/09/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
04/10/2010 - Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA
06/10/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta primária e secundária de ações da Estácio Participações S.A., realizado no dia 30/9/2010, fixou o preço em R$ 19,00 por ação. Os pedidos de reservas de investidores de varejo foram integralmente atendidos até o valor de R$ 5.000,00, sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 63,98%. Os investidores vinculados foram excluídos na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 06/10/2010.

EDP Energias do Brasil S. A.

Datas Principais

04/07/2011 - Início do Período de Reserva
06/07/2011 - Encerramento do Período de Reserva
07/07/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
11/07/2011 - Início da negociação das Ações da Oferta na BM&FBOVESPA
13/07/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da EDP Energias do Brasil S.A., realizado no dia 07/07/2011, fixou o preço em R$ 37,00. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram rateados proporcionalmente em 76,82%, sendo que o valor máximo atendido foi de R$ 230.436,00 que corresponde a 6.228 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A Liquidação ocorrera no dia 13/07/2011.

Direcional Engenharia S.A.

Datas Principais

02/02/2011 - Início do Período de Reserva
08/02/2011 - Encerramento do Período de Reserva
09/02/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
11/02/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
15/02/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Direcional Engenharia S.A. realizado no dia 09/02/2011, fixou o preço em R$ 11,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 87.230,00 que equivalem a 7.930 ações. As reservas de investidores não institucionais que superaram este valor foram atendidas somente até ao valor financeiro definido anteriormente. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 15/02/2011.

CVC BRASIL - DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA

Datas Principais

22/11/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
22/11/2013 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo
25/11/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
04/12/2013 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo
05/12/2013 - Bookbuilding
09/12/2013 - Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
11/12/2013 - Data de Liquidação

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

Datas Principais

08/07/2013 - Início do Período de Reserva para Investidores da Oferta de Varejo (inclusive Empregados)
08/07/2013 - Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
08/07/2013 - Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
16/07/2013 - Encerramento do Período de Reserva para Investidores da Oferta de Varejo (inclusive para Empregados que não sejam Pessoas Vinculadas)
17/07/2013 - Bookbuilding
19/07/2013 - Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA
23/07/2013 - Data de Liquidação

Brazil Pharma S.A. (Clientes Qualificados)

Datas Principais

14/06/2011 - Início do Período de Reserva
21/06/2011 - Encerramento do Período de Reserva
22/06/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
27/06/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
29/06/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Brazil Pharma S.A., realizado no dia 22/06/2011, fixou o preço em R$ 17,25 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores na Oferta de Dispersão foram atendidos integralmente até a quantidade de 10.000 ações, correspondente ao valor financeiro de R$ 172.500,00, sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 75% sendo entregues sempre lotes inteiros de 10.000 ações, caso ocorram frações no lote. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 29/06/2011.

Brazil Pharma S.A.

Datas Principais

12/06/2012 - Início do Período de Reserva
12/06/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
20/06/2012 - Encerramento do Período de Reserva
21/06/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
25/06/2012 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
27/06/2012 - Data de Liquidação

Brasil Travel Turismo e Participações S.A.

Datas Principais

31/01/2012 - Início do Período de Reserva
07/02/2012 - Encerramento do Período de Reserva
09/02/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
10/02/2012 - Início da negociação das Ações da Oferta na BM&FBOVESPA
14/02/2012 - Data de Liquidação

Brasil Insurance Participações e Administração S.A

Datas Principais

26/10/2010 - Início do Período de Reservas
27/10/2010 - Encerramento do Período de Reserva
28/10/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
01/11/2010 - Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Brasil Insurance Participações e Administração S.A, realizado no dia 28/10/2010, fixou o preço em R$ 1.350,00 por ação. Na oferta de dispersão os pedidos de reserva foram atendidos integralmente, ressaltando que a alocação das ações foi efetuada em lotes de 100 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 04/11/2010.

Brasil Brokers Participações S.A.

Datas Principais

02/02/2011 - Início do Período de Reserva
03/02/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
07/02/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
09/02/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Brasil Brokers Participações S.A., realizado no dia 03/02/2011, fixou o preço em R$ 7,90 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.992,80 que equivalem a 632 ações, sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 3,50%. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 09/02/2011.

Biosev S.A.

Datas Principais

06/07/2012 - Início do Período de Reserva
06/07/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
13/07/2012 - Encerramento do Período de Reserva Oferta Prioritária
17/07/2012 - Encerramento do Período de Reserva Oferta Varejo
18/07/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
20/07/2012 - Início da negociação das ações na BM&FBOVESPA
24/07/2012 - Data de Liquidação

Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Datas Principais

27/04/2010 - Início e Encerramento do período de reservas
28/04/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
30/04/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA
04/05/2010 - Data de liquidação

BTG Pactual

Datas Principais

11/04/2012 - Início do Período de Reserva
13/04/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
23/04/2012 - Encerramento do Período de Reserva
24/04/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
26/04/2012 - Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA
30/04/2012 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de units do Banco BTG Pactual S.A. e BTG Pactual Participations Ltd, realizado no dia 24/04/2012, fixou o preço em R$ 31,25 por unit. Os pedidos de reserva dos empregados e dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 300.000,00, que equivalem a 9.600 units. As ?Pessoas Vinculadas? que realizaram seus pedidos dentro do prazo específico foram incluídas na oferta, as que realizaram fora do prazo foram excluídas. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 30/04/2012.

BR Properties S.A.

Datas Principais

27/06/2011 - Início do Período de Reserva
27/06/2011 - Encerramento do Período de Reserva
28/06/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
01/07/2011 - Início da negociação das Ações da Oferta na BM&FBOVESPA
05/07/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da BR Properties S.A., realizado no dia 28/06/2011, fixou o preço em R$ 17,15 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.987,80, que equivalem a 17.492 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 05/07/2011.

BR Properties

Datas Principais

24/02/2010 - Início do Período de Reserva
03/03/2010 - Encerramento do Período de Reserva
04/03/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por ação
08/03/2010 - Início das negociações das Ações na BM&FBOVESPA
10/03/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da BR Properties S.A., realizado no dia 04/03/2010, fixou o preço em R$ 13,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos. As Pessoas Vinculadas foram incluídas na oferta. As negociações iniciam-se dia 08/03/2010 e a liquidação ocorrerá no dia 10/03/2010.

BR Malls Participações S. A.

Datas Principais

06/05/2011 - Início do Período de Reserva
09/05/2011 - Encerramento do Período de Reserva
10/05/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
12/05/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
16/05/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da BR Malls Participações S.A., realizado no dia 10/05/2011, fixou o preço em R$ 17,20 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 299.985,20. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 16/05/2011.

BNDESPAR - 2ª Série

Datas Principais

24/11/2009 - Início do Período de Reserva
02/12/2009 - Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
11/12/2009 - Término do Período de Reserva
14/12/2009 - Realização do Procedimento de Bookbuilding
17/12/2009 - Liquidação Física e Financeira - 1ª série
18/12/2009 - Liquidação Física e Financeira - 2ª série

Bookbuilding

O bookbuilding da oferta de debêntures do BNDES Participações S.A - BNDESPAR cujo valor nominal é R$ 1.000,00 realizado no dia 14/12/2009, fixou as taxas em: Para a 1ª Série (pré-fixada): 0,30%. Para a 2ª Série (pós-fixado): 0,30%. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As Pessoas Vinculadas foram atendidas na oferta para reservas efetuadas até o dia 02/12/2009. Liquidação Física e Financeira - 1ª série 17/12/2009. Liquidação Física e Financeira - 2ª série 18/12/2009

BNDESPAR - 1ª Série

Datas Principais

24/11/2009 - Início do Período de Reserva
02/12/2009 - Término do período de reserva para pessoas vinculadas
11/12/2009 - Término do período de reserva
14/12/2009 - Realização do Procedimento de Bookbuilding
17/12/2009 - Liquidação Física e Financeira - 1ª série
18/12/2009 - Liquidação Física e Financeira - 2ª série

Bookbuilding

O bookbuilding da oferta de debêntures do BNDES Participações S.A - BNDESPAR cujo valor nominal é R$ 1.000,00 realizado no dia 14/12/2009, fixou as taxas em: Para a 1ª Série (pré-fixada): 0,30%. Para a 2ª Série (pós-fixado): 0,30%. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As Pessoas Vinculadas foram atendidas na oferta para reservas efetuadas até o dia 02/12/2009. Liquidação Física e Financeira - 1ª série 17/12/2009 Liquidação Física e Financeira - 2ª série 18/12/2009

BNDES Participações S.A - BNDESPAR

Datas Principais

08/11/2010 - Início do Período de Reservas
24/11/2010 - Encerramento do Período de Reserva para Vinculados
13/12/2010 - Data de liquidação Debênture 1ª série
14/12/2010 - Data de liquidação Debênture 2ª série
15/12/2010 - Data de liquidação Debênture 3ª série
02/12/2010 - Encerramento do Período de Reserva

Bookbuilding

O bookbuilding da oferta de debêntures do BNDES Participações S.A - BNDESPAR cujo valor nominal é R$ 1.000,00 realizado no dia 03/12/2010, fixou as taxas em: Para a 1ª Série: 0,30% Para a 2ª Série: 0,30% Para a 3ª Série: 0,30% Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As ?Pessoas Vinculadas? foram atendidas na oferta para reservas efetuadas até o dia 24/11/2010. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada participante. Liquidação Física e Financeira - 1ª série 13/12/2010 Liquidação Física e Financeira - 2ª série 14/12/2010 Liquidação Física e Financeira - 3ª série 15/12/2010

BNDES Participações S A - BNDESPAR

Datas Principais

08/03/2012 - Início do Período de Reserva
26/03/2012 - Encerramento do Período de Reserva Pessoa Vinculada
03/04/2012 - Encerramento do Período de Reserva
04/04/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
23/04/2012 - Início da Negociação das Debêntures da 1ª Série
26/04/2012 - Início da Negociação das Debêntures da 3ª Série
20/04/2012 - Liquidação Física e Financeira 1ª série
24/04/2012 - Liquidação Física e Financeira 2ª série
25/04/2012 - Liquidação Física e Financeira 3ª série

BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP S.A.

Datas Principais

15/04/2013 - Início do Período de Reserva
17/04/2013 - Encerramento do Período de Reserva
18/04/2013 - Bookbuilding
22/04/2013 - Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA
24/04/2013 - Data de Liquidação

BC Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário FII

Datas Principais

21/02/2011 - Início do Período de Coleta de Investimento (1º Período)
23/02/2011 - Encerramento do Período de Coleta de Investimento (1º Período)
02/03/2011 - Início do Período de Coleta de Investimento (2º Período)
28/03/2011 - Encerramento do Período de Coleta de Investimento (2º Período)
04/04/2011 - Início do Período de Coleta de Investimento (3º Período)
26/04/2011 - Encerramento do Período de Coleta de Investimento (3º Período)
03/05/2011 - Início do Período de Coleta de Investimento (4º Período)
26/05/2011 - Encerramento do Período de Coleta de Investimento (4º Período)
02/06/2011 - Início do Período de Coleta de Investimento (5º Período)
27/06/2011 - Encerramento do Período de Coleta de Investimento (5º Período)
04/07/2011 - Início do Período de Coleta de Investimento (6º Período)
26/07/2011 - Encerramento do Período de Coleta de Investimento (6º Período)
28/02/2011 - Data de Liquidação (1º Período)
31/03/2011 - Data de Liquidação (2º Período)
29/04/2011 - Data de Liquidação (3º Período)
31/05/2011 - Data de Liquidação (4º Período)
30/06/2011 - Data de Liquidação (5º Período)
29/07/2011 - Data de Liquidação (6º Período)
02/08/2011 - Publicação do Anúncio de Encerramento

Bookbuilding

Resultado do 1º Período de Coleta e Liquidação do BC Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário FII: Foram distribuídas 254.997 cotas. O preço da Cota é R$ 100,00 conforme definido pelos documentos da oferta. Dessa forma haverá continuidade o procedimento de distribuição com o 2º período de coleta e liquidação com início em 02/03/2011 e término em 28/03/2011. Para maior detalhamento verificar no Manual de Procedimentos Operacionais da oferta. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram atendidos integralmente. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação do 1º período de coleta ocorrerá no dia 28/02/2011. Resultado do 2º Período de Coleta e Liquidação do BC Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário FII Foram distribuídas 786.596 cotas. O preço da Cota é R$ 100,00 conforme definido pelos documentos da oferta. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram atendidos integralmente. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação do 2º período de coleta ocorrerá no dia 31/03/2011.

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Datas Principais

10/04/2013 - Início do Período de Reserva para Investidores da Oferta Não Institucional
10/04/2013 - Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
12/04/2013 - Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/04/2013 - Encerramento do Período de Reserva para Investidores da Oferta Não Institucional
16/04/2013 - Publicação do Comunicado de Suspensão
17/04/2013 - Publicação do Comunicado de Revogação da Suspensão e Modificação do Cronograma da Oferta
17/04/2013 - Reinício do Período de Reserva para Investidores da Oferta Não Institucional
17/04/2013 - Início do Período de Desistência
24/04/2013 - Encerramento do Período de Reserva para Investidores da Oferta Não Institucional
25/04/2013 - Bookbuilding
29/04/2013 - Início da negociação das Ações da Oferta na BM&FBOVESPA
02/05/2013 - Data de Liquidação

BB PROGRESSIVO II FII

Datas Principais

13/11/2012 - Início do Período de Reserva
26/11/2012 - Encerramento do Período de Reserva
28/11/2012 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
29/11/2012 - Data de Liquidação

BANCO DO BRASIL

Datas Principais

21/06/2010 - Início do Período de Reservas
23/06/2010 - Encerramento do Período de Reserva para Acionista
29/06/2010 - Encerramento do Período de Reserva
01/07/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
06/07/2010 - Data de liquidação
02/07/2010 - Início de negociação das ações na BM&FBOVESPA

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações do Banco do Brasil S.A., realizado no dia 30/06/2010, fixou o preço em R$ 24,65 por ação. Na oferta dos Acionistas os investidores foram atendidos em seu limite de direito ou na quantidade reservada, o que for menor. Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados do Banco do Brasil foram integralmente atendidos. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais e do FIA BB foram atendidos proporcionalmente sendo rateados em 72,00%. As Pessoas Vinculadas foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 06/07/2010.

Autometal S.A.

Datas Principais

27/01/2011 - Início do Período de Reserva
02/02/2011 - Encerramento do Período de Reserva
03/02/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
07/02/2011 - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta na BM&FBOVESPA
09/02/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Autometal S.A., realizado no dia 03/02/2011, fixou o preço em R$ 14,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.998,00, que equivalem a 357 ações, sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 38,36%. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 09/02/2011.

Arezzo Indústria e Comércio S.A.

Datas Principais

19/01/2011 - Início do Período de Reservas
28/01/2011 - Encerramento do Período de Reserva
31/01/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
02/02/2011 - Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA
04/02/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Arezzo Indústria e Comércio S.A. realizado no dia 31/01/2011, fixou o preço em R$ 19,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.826,00, que equivalem a 254 ações. As reservas de investidores não institucionais que superaram este valor foram atendidas somente até ao valor financeiro definido anteriormente. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 04/02/2011.

Anhanguera Educacional Participações S.A.

Datas Principais

02/12/2010 - Início do Período de Reservas
07/12/2010 - Encerramento do Período de Reserva
09/12/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
13/12/2010 - Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA
15/12/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta: O processo de bookbuilding da oferta de ações da Anhanguera Educacional Participações S.A. realizado no dia 09/12/2010, fixou o preço em R$ 36,70 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 60.444,90, que equivalem a 1.647 ações. As reservas de investidores não institucionais que superaram este valor foram atendidas somente até ao valor financeiro definido anteriormente. As ?Pessoas Vinculadas? foram excluídas da oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 15/12/2010.

Anhanguera

Datas Principais

30/11/2009 - Início do Período de Reserva
07/12/2009 - Encerramento do Período de Reserva
08/12/2009 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por Unit
10/12/2009 - Início da negociação das Units na BM&FBOVESPA
15/12/2009 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Anhanguera Educacional Participações S.A., realizado no dia 08/12/2009, fixou o preço em R$ 22,50 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos até o valor de R$ 239.152,50, que equivalem a 10.629 ações. As Pessoas Vinculadas foram excluídas da oferta. O início das negociações será dia 10/12/2009. A liquidação ocorrerá dia 15/12/2009.

Aliansce

Datas Principais

21/01/2010 - Início do Período de Reserva
26/01/2010 - Encerramento do Período de Reserva
27/01/2010 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por Ação
29/01/2010 - Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA
02/02/2010 - Data de Liquidação

Bookbuilding

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Aliansce Shopping Centers S.A., realizado no dia 27/01/2010, fixou o preço em R$ 9,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos. As Pessoas Vinculadas foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 02/02/2010.

Abril Educação S.A.

Datas Principais

13/07/2011 - Início do Período de Reserva
20/07/2011 - Encerramento do Período de Reserva
21/07/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
26/07/2011 - Início da negociação das Ações da Oferta na BM&FBOVESPA
28/07/2011 - Data de Liquidação

Bookbuilding

Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Abril Educação S.A., realizado no dia 21/07/2011, fixou o preço em R$ 20,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais e dos colaboradores foram atendidos integralmente até o valor de R$ 300.000,00, que equivalem a 15.000 ações. As ?Pessoas Vinculadas? foram incluídas na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá no dia 28/07/2011.

ALUPAR INVESTIMENTOS S.A.

Datas Principais

08/04/2013 - Início do Período de Reserva
19/04/2013 - Encerramento do Período de Reserva
22/04/2013 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
24/04/2013 - Início de negociação das Units, das Ações Ordinárias e das Ações Preferenciais na BM&FBOVESPA
26/04/2013 - Data de Liquidação

AESAPAR FII

Datas Principais

18/10/2011 - Início do Período de Reserva
02/12/2011 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
08/12/2011 - Data de Liquidação
30/11/2011 - Encerramento do Período de Reserva

Bookbuilding

Resultado da Oferta Foram distribuídas todas as cotas inicialmente ofertadas, qual seja, 752.500 cotas. O preço da Cota é de R$ 100,00 conforme definido pelos documentos já publicados anteriormente. Os pedidos de reserva foram todos atendidos integralmente até o valor de R$7.000.000,00. Os investidores vinculados foram incluídos na oferta. As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta ocorrerá em 08/12/2011.



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